'13/05/31 [T.O.]三菱重工/ [Sub.]東洋製作所

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年7月12日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年6月28日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書
平成25年6月18日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年6月14日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成25年6月14日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年5月31日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年5月31日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年5月30日 対象者 三菱重工業株式会社による当社普通株式に対する公開買付けの実施及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ
平成25年3月30日 公開買付者 株式会社東洋製作所株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

三菱重工

証券番号 7011 EDINET E02126
URL http://www.mhi.co.jp/ 業種 機械 市場 東証1部
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 鞄圏m製作所 証券番号 6443 EDINET E01614
URL http://www.h.toyo-ew.co.jp/index.html 業種 機械 市場 東証2部
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者普通株式8,295,000株(所有割合:38.73%)を所有しており、持分法適用関連会社としている。

◆取引基本情報

取引種類 完全子会社 対象者の賛同 賛成 二段階条項 あり
公開買付代理人

野村證券

買付け等の期間 平成25年5月31日から平成25年7月11日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

13,120,777

6,929,000

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 542円 買付け等に要する資金 7,196百万円 公表前日終値 249円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
117.67% 122.13% 130.64%

150.93%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 216円から249円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 188円から483円
評価方法3 DCF法 評価額3 414円から563円
対象者による評価状況
第三者算定機関 有限責任監査法人トーマツ
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 216円から249円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 272円から384円
評価方法3 DCF法 評価額3 331円から574円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 80,384,718千円
保有預金等 (a) 80,384,718千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

第三者委員会

法律事務所

TMI総合法律事務所

メンバー1

坂井秀行氏(弁護士、ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所、坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))

メンバー2

西田章氏(弁護士、西田法律事務所)

メンバー3

長谷川臣介氏(公認会計士、税理士、長谷川公認会計士事務所)

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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