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'13/05/20 [T.O.]井 康彦/ [Sub.]フェヴリナホールディングス

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年6月17日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年5月20日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年5月20日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年5月17日 対象者 当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

井 康彦

証券番号 N/A EDINET E08823
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟tェヴリナホールディングス 証券番号 3726 EDINET E05395
URL http://www.favorina-holdings.co.jp/ 業種 小売 市場 東証マザーズ
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、健康食品の通信販売事業を行う株式会社エバーライフの創業者であり、対象者の子会社である株式会社フェヴリナは、株式会社エバーライフの化粧品事業部門が分離・独立した会社が原点となっている。公開買付者は対象者の普通株式137,500株(所有割合:2.37%)、公開買付者が100%所有し、かつ、代表取締役を務めている株式会社ウェルホールディングスは対象者の普通株式1,230,500株(所有割合:21.18%)を所有し、ご受けすると1,368,000株(所有割合:23.55%)を所有している。

◆取引基本情報

取引種類 買付 対象者の賛同 賛成 二段階条項 なし
公開買付代理人 あかつき証券
買付け等の期間 平成25年5月20日から平成25年6月14日まで(20営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

1,089,780

1,089,780

 

〔備 考〕

対象者が連結子会社としていた株式会社ソフトエナジーホールディングス(以下、「SEH」という。)の役員又は従業員である佐藤氏、江口氏が保有する対象会社普通株式を買い取るためのものである。なお、佐藤氏、江口氏は、対象者がSEHを完全子会社化するときに利用された株式交換の際に対象者株式が交付されていた。

昨今の経営環境により、対象者はSEHを連結子会社から持分法適用会社とし、一部のSEH株式をMBO目的としてソフトエナジーMBOファンド1号投資事業有限責任組合に売却。その過程として、佐藤氏、江口氏が対象者株式を売却するに至り公開買付者が買い付けることになった。

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 135円 買付け等に要する資金 156百万円 公表前日終値 184円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
▲26.63% ▲29.30% ▲18.96%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 N/A(市場株価を重視)
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A
対象者による評価状況
第三者算定機関 N/A
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 1,295,019千円
保有預金等 (a) 1,295,019千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

N/A(取締役会)

法律事務所

N/A

メンバー1

N/A

メンバー2

N/A

メンバー3

N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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