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'13/04/30 [T.O.] MXホールディングス/ [Sub.]NECモバイリング

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年6月13日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年4月30日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年4月30日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年4月26日 対象者 丸紅株式会社の完全子会社であるMXホールディングス株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに関する意見表明及び丸紅株式会社との資本業務提携契約締結のお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

MXホールディングス

(丸紅株式会社の100%子会社)

証券番号 N/A EDINET E27547
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 NECモバイリング 証券番号 9430 EDINET E05266
URL http://www.nec-mobiling.com/ 業種 情報・通信 市場 東証
公開買付者と対象者との既存資本関係等

N/A

◆取引基本情報

取引種類 買収 対象者の賛同 賛成 二段階条項 あり
公開買付代理人 野村證券
買付け等の期間 平成25年4月30日から平成25年6月2日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

14,529,257

7,410,000

 

〔備 考〕

二段階買収に関しては、本公開買付けにおいて3分の2以上の議決権を確保した場合に完全子会社化の手続きを実施し、3分の2に満たない場合には完全子会社化を見合わせ、上場を維持する予定である。

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 5,510円 買付け等に要する資金 80,191百万円 公表前日終値 5,410円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
▲1.8% ▲11.0% 10.9%

30.2%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 有限責任監査法人トーマツ
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 3,648円から4,810円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 5,097円から6,267円
評価方法3

DCF法

評価額3 4,971円から6,613円
対象者による評価状況
第三者算定機関 GCAサヴィアン
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 3,810円から4,835円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 3,378円から5,326円
評価方法3 DCF法 評価額3 5,301円から6,502円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 80,300,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d) 80,300,000千円

 

〔備 考〕

丸紅による出資:80,300,000千円

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

N/A(取締役会)

法律事務所

TMI総合法律事務所

メンバー1

N/A

メンバー2

N/A

メンバー3

N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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