'13/04/16 [T.O.] 冨澤/ [Sub.]メガネトップ

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年5月31日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年5月16日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年5月14日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成25年5月14日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年4月8日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年4月8日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年4月5日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

兜y澤

証券番号 N/A EDINET E27520
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟<Kネトップ 証券番号 7541 EDINET E03282
URL http://www.meganetop.co.jp/ 業種 小売 市場 東証
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の代表取締役社長である冨澤昌宏氏の資産管理会社として平成21年10月に設立され、対象者の株式を取得及び保有することを主たる事業の内容としている株式会社であり、冨澤昌宏氏が発行済株式の全てを所有し、代表取締役を務めている。公開買付者は、対象者の普通株式を427,500株(所有割合:0.95%)を所有している。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛成 二段階条項 あり
公開買付代理人 三菱UFJモルガンスタンレー証券(一部を株ドットコム証券に再委託)
買付け等の期間 平成25年4月16日から平成25年5月30日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

33,186,737

18,306,561

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 1,400円 買付け等に要する資金 46,672百万円 公表前日終値 1,314円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
6.5% 10.8% 21.4%

31.2%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 1,067円から1,314円
評価方法2 類似会社比較分析 評価額2 917円から1,123円
評価方法3

DCF分析

評価額3 1,269円から1,524円
対象者による評価状況
第三者算定機関 KPFG FAS
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 1,067円から1,314円
評価方法2 DCF法 評価額2 1,307円から1,649円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 48,035,576千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 48,035,576千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

【金融機関借入金等】

三菱東京UFJ銀行:合計28,823,576千円(ブリッジローンA 2,658,576千円、ブリッジローンB 1,200,000千円、タームローンA 10,740,000千円、タームローンB14,235,000千円)

三井住友銀行:合計9,606,000千円(ブリッジローンA 882,000千円、ブリッジローンB 400,000千円、タームローンA 3,579,000千円、タームローンB 4,745,000千円)

静岡銀行:合計9,606,000千円(ブリッジローンA 882,000千円、ブリッジローンB 400,000千円、タームローンA 3,579,000千円、タームローンB 4,745,000千円)

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置

第三者委員会

法律事務所

野村綜合法律事務所

メンバー1

高野利雄氏(委員長、弁護士)

メンバー2

佐々木司氏(社外監査役、税理士)

メンバー3

忠内幹昌氏(社外監査役、弁護士)

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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