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'13/02/08 [T.O.]ゲオホールディングス / [Sub.]ウェアハウス

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年3月26日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年2月8日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年2月8日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年2月7日 対象者 支配株主である潟Qオホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
平成25年2月7日 公開買付者 株式会社ウェアハウス株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名 潟Qオホールディングス 証券番号 2681 EDINET E03367
URL http://www.geonet.co.jp/ 業種 小売 市場 東証1部
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟Eェアハウス 証券番号 4724 EDINET E05035
URL http://www.warehouse.co.jp/ 業種 サービス 市場

東証1部

公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の普通株式6,460,200株(所有割合60.22%)を所有し、連結子会社としている。

◆取引基本情報

取引種類 買収 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 みずほ証券
買付け等の期間 平成25年2月8日から平成25年3月25日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

3,474,744

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 300円 買付け等に要する資金 1,066百万円 公表前日終値 220円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
36.36% 35.75% 40.85%

37.61%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 みずほ証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1

市場株価法

評価額1 213円から221円
評価方法2

DCF法

評価額2 256円から361円
評価方法3

類似会社比較法

評価額3 284円から389円
対象者による評価状況
第三者算定機関 虎ノ門監査法人
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 213円から221円
評価方法2 DCF法 評価額2 287円から306円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 2,321,062千円
保有預金等 (a) 2,321,062千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 以下2名から意見書 法律事務所

森の風法律事務所

メンバー1

市川彰弘氏(税理士)

メンバー2 坂巻靖哲氏(公認会計士)
メンバー3 N/A

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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