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'13/02/04 [T.O.]TYホールディングス / [Sub.]ユニパルス

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年3月19日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年2月4日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年2月4日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年2月1日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

概Yホールディングス

証券番号

N/A

EDINET E27287
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 ユニパルス 証券番号 6842 EDINET E02044
URL http://www.unipulse.co.jp/jp/index.html 業種

電気機器

市場

東証2部

公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、買収目的会社として設立した会社である。公開買付者は、対象者及び公開買付者の取締役を務める玉久明子氏が発行済株式の全てを所有する株式会社ヨシモトが完全親会社となっており、玉久氏はヨシモトの代表取締役を務めている。なお、玉久氏は公開買付者の代表取締役を務める吉本喬美氏の長女であり、吉本氏は対象者の代表取締役会長兼社長を務め、かつ対象者の筆頭株主(所有株式数1,607,100株(所有割合29.45%))である。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛同 二段階条項 なし
公開買付代理人 みずほ証券
買付け等の期間 平成25年2月4日から平成25年3月19日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

3,785,710

2,031,500

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 950円 買付け等に要する資金 3,609百万円 公表前日終値 645円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
47.29% 54.72% 51.27%

35.14%

 

〔備 考〕

第4回新株予約権については、対象者並びに対象者子会社の取締役及び従業員に対して、第5回新株予約権は対象者の取締役に対していずれもストック・オプションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使条件として、権利行使時においても、対象者並びに対象者子会社の取締役及び従業員の地位であること等が要求されているため、本新株予約権の買付価格を1個あたり1円と決定した。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 みずほ証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1

市場株価法

評価額1 614円から709円
評価方法2

DCF法

評価額2 923円から1,057円
評価方法3

類似会社比較法

評価額3 905円から990円
対象者による評価状況
第三者算定機関 清和コンサルティング
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 603円から706円
評価方法2 類似会社比準法 評価額2 661円から728円
評価方法3 DCF法 評価額3 917円から1,373円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 4,575,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 4,575,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

三井住友銀行から、タームローンA1,700,000千円、タームローンB1,700,000千円、ブリッジローンC1,175,000千円。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 第三者委員会 法律事務所

中村合同特許法律事務所

メンバー1

山本清次氏(対象者社外監査役、公認会計士・税理士)

メンバー2 深野一朗氏(公認会計士・税理士)
メンバー3 田中伸一氏(弁護士、中村合同特許法律事務所(対象者と顧問契約締結))

※利害関係を有する取締役・監査役は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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