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'13/01/10 [T.O.]富士薬品 / [Sub.]オストジャパングループ

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年2月27日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年2月12日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成25年1月10日 対象者 意見表明報告書の提出
平成25年1月10日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成25年1月9日 対象者 株式会社富士薬品との資本業務提携契約の締結及びこれによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同表明についてのお知らせ
平成25年1月9日 公開買付者 株式会社オストジャパングループ株式及び新株予約権に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

兜x士薬品

証券番号

N/A

EDINET E27173
URL http://www.fujiyakuhin.co.jp/ 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟Iストジャパングループ 証券番号 2757 EDINET E03514
URL http://www.ost-japan.com/ 業種

小売業

市場

札幌アンビシャス

公開買付者と対象者との既存資本関係等

N/A

◆取引基本情報

取引種類 完全子会社化 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 三田証券
買付け等の期間 平成25年1月10日から平成25年2月26日まで(32営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

1,745,300

1,110,200

 

〔備 考〕

N/A

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 811円 買付け等に要する資金 1,426百万円 公表前日終値 370円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
119.2% 134.7% 1491.1%

154.1%

 

〔備 考〕

本公開買付けは、本新株予約権についても買付けの対象としている。本公開買付けの対象となる本新株予約権は、対象者の取締役又は従業員等に対するストックオプションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使に係る条件として、対象者の役員又は従業員等の地位と関連した条件が設けられている。また、本新株予約権の新株予約権者が、本新株予約権を譲渡するには、対象者取締役会の承認を要するものとされている。当該条件および当該譲渡制限により、当社は、本新株予約権を本公開買付けにより買い付けた上で行使することはできないと解されることから、本新株予約権の買付価格は1個当たり1円と決定した。第三者算定機関から価値算定に関する意見を取得していない。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 ACEコンサルティング
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1

市場株価分析

評価額1 318円から355円
評価方法2

類似会社比較分析

評価額2 537円から655円
評価方法3

 DCF分析

評価額3 719円から919円
対象者による評価状況
第三者算定機関 有限責任監査法人トーマツ
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 321円から346円
評価方法2 株価倍率法 評価額2 501円から620円
評価方法3 DCF法 評価額3 603円から1,019円

 

〔備 考〕

N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 1,800,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 1,800,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

株式会社武蔵野銀行800,000千円、株式会社埼玉りそな銀行500,000千円、株式会社八十二銀行500,000千円。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 取締役会 法律事務所

赤れんが法律事務所

メンバー1

N/A

メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※代表取締役社長である村上睦氏は利益相反の疑いを回避する観点から不参加。

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