'12/12/17 [T.O.]TNC / [Sub.]野田スクリーン

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年2月5日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年12月18日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成24年12月17日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年12月17日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年12月14日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

概NC

証券番号

N/A

EDINET E27157
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 竃田スクリーン 証券番号 6790 EDINET E02052
URL http://www.nodascreen.co.jp/ 業種

電気機器

市場

東証2部

公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、MBO目的で設立された会社であり、対象者の創業家の一員であり第二位株主であり、かつ対象者の執行役員である野田拓哉氏がその発行済株式の全てを所有し代表取締役を務めている。 

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 野村證券
買付け等の期間 平成24年12月17日から平成25年2月4日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

66,088

38,395

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 45,700円 買付け等に要する資金 3,045百万円 公表前日終値 28,370円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
61.1% 69.7% 74.0%

66.2%

 

〔備 考〕

N/A。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 SMBC日興証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1

市場株価法

評価額1 22,953円から26,790円
評価方法2

DCF法

評価額2 44,314円から46,977円
対象者による評価状況
第三者算定機関 AGSコンサルティング
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 25,972円から26,934円
評価方法2 DCF法 評価額2 42,539円から45,918円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 3,500,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 3,500,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

三井住友銀行とのコミットメントライン契約3,500,000千円。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 第三者委員会 法律事務所

TMI総合法律事務所

メンバー1

小野田哲氏(社外監査役)

メンバー2 伊藤猛雄氏(社外監査役)
メンバー3 西田章氏(弁護士、西田法律事務所)

※特になし。

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