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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成25年１月10日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年11月21日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年11月21日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年11月20日 | 対象者 | 支配株主であるマックス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 平成24年11月20日 | 公開買付者 | 当社子会社である株式会社カワムラサイクル株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
マックス㈱ |
証券番号 |
6454 |
EDINET | E03291 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.max-ltd.co.jp/ | 業種 | 小売業 | 市場 | 東証１部 |
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱カワムラサイクル | 証券番号 | 7311 | EDINET | E02264 |
| URL | http://www.kawamura-cycle.co.jp/kawamura_hp/index.html | 業種 |
輸送用機器 |
市場 |
マザーズ |
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者は対象者を連結子会社としており、対象者の普通株式16,522株（保有割合60.74％）を保有している。 |
|||||
◆取引基本情報
| 取引種類 | 完全子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年11月21日から平成25年１月９日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
|
9,051 |
527 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 105,000円 | 買付け等に要する資金 | 994百万円 | 公表前日終値 | 85,000円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 23.5％ | 23.1％ | 22.7％ |
24.3％ |
〔備 考〕
| N/A。 |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 野村證券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ |
市場株価平均法 |
評価額１ | 84,443円から85,610円 |
| 評価方法２ |
類似会社比較法 |
評価額２ | 86,861円から118,383円 |
| 評価方法３ |
DCF法 |
評価額３ | 76,877円から115,899円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | デロイトトーマツFA | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 84,504円から85,598円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 97,455円から154,988円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 3,600,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 3,600,000千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | N/A | 法律事務所 |
久保井総合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ |
平田稔氏（社外監査役、独立役員） |
||
| メンバー２ | N/A | ||
| メンバー３ | N/A | ||
※特になし。
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