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'12/11/16 [T.O.]PGMホールディングス / [Sub.]アコーディアゴルフ

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成25年1月18日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成25年1月17日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成25年1月4日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成24年12月4日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成24年12月4日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成24年12月3日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出(反対意見の表明)
平成24年11月30日 対象者 意見表明報告書の提出(意見の保留)
平成24年11月16日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年11月15日 公開買付者 株式会社アコーディア・ゴルフ株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

PGMホールディングス

証券番号

2466

EDINET E05522
URL http://www.pacificgolf.co.jp/corporate/index.asp 業種 サービス 市場 東証1部
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟Aコーディア・ゴルフ 証券番号 2131 EDINET E04749
URL http://www.accordiagolf.co.jp/ 業種

サービス

市場

東証1部

公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者の神田代表取締役が対象者の普通株式1株、公開買付者の親会社である株式会社平和の子会社である株式会社オリンピアが普通株式19,893株(保有割合1.89%)、公開買付者の親会社である株式会社平和の筆頭株主である株式会社石原ホールディングスの石原代表取締役社長が普通株式32,550株(保有割合3.09%)を保有している。

◆取引基本情報

取引種類 連結子会社 対象者の賛同 反対 二段階条項 なし
公開買付代理人 三田証券
買付け等の期間 平成24年11月16日から平成25年1月17日まで(38営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

524,105

209,224 524,105

 

〔備 考〕

当初予定では二段階条項はない。ただし、最終的には経営統合を企図としており、現時点ではスキームが確定していないだけで、公開買付者が消滅会社とする合併ないし対象者が消滅する合併もしくは株式交換等の組織再編を予定している。

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 81,000円 買付け等に要する資金 42,537百万円 公表前日終値 53,300円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
51.97% 46.84% 54.44%

57.81%

 

〔備 考〕

N/A。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 N/A(市場価格による)
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1

N/A

評価額1 N/A
評価方法2

N/A

評価額2 N/A
評価方法3

N/A

評価額3 N/A
対象者による評価状況
第三者算定機関 N/A(大和証券の助言を参考)
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A
評価方法2 N/A 評価額2 N/A
評価方法3 N/A 評価額3 N/A

 

〔備 考〕

敵対的買収であるため、非公開情報を対象者から得ることができず、第三者算定期間に対して株式評価の算定を依頼する実益が乏しいと判断したことにより、市場株価法をベースとして公開買付者自身が算定を実施。

一方、対象者は財務アドバイザリーである大和証券から株価評価書の提出の有無等は明確に記載されていないが、大和証券よりDCF法による対象者株式の評価額の助言を受けたことを記載し、そのDCF法による評価額と現時点での市場株価との間では大幅な乖離があること、対象者の市場株価そのものが公開買付者による平成24年6月の定時株主総会における株主提案等による特殊事情によって低迷しているため、市場株価を基礎とする算定は過小評価されているとして反対意見を表明している。

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 42,600,000千円
保有預金等 (a) 8,000,000千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) 34,600,000千円 その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 独立委員会 法律事務所

森・濱田松本事務所

メンバー1

社外取締役・社外監査役の全員で組成

メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※特になし。

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