HOME > TOB(株式公開買付)データベース > 2012年8月 TOB(公開買付)データベース > '12/08/30 [T.O.]HIF-A投資事業組合 / [Sub.]オー・エイチ・ティー

'12/08/30 [T.O.]HIF-A投資事業組合 / [Sub.]オー・エイチ・ティー

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年10月16日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年8月30日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年8月30日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年8月29日 対象者 HIF-A 投資事業組合による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明及び応募の推奨並びに第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

HIF-A投資事業組合

(鰍ミろしまイノベーション推進機構(広島県100%出資)が運営。)

証券番号

N/A

EDINET E26878
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
財務情報

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 オー・エイチ・ティ 証券番号 N/A EDINET E02079
URL http://www.oht-inc.co.jp/ 業種

N/A

市場

N/A

財務情報

N/A

公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、平成24年4月27日に対象者の第三者割当増資により120株を取得し、保有割合33.52%を保有し筆頭株主である。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 完全子会社 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人  SMBC日興証券株式会社
買付け等の期間 平成24年8月30日から平成24年10月15日まで(31営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

369  

198

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 2,000,000円 買付け等に要する資金 757百万円 公表前日終値 N/A

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
N/A N/A N/A

N/A

 

〔備 考〕

対象者は上場していない。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 東京共同会計事務所
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1

DCF法

評価額1 1,460,855円
評価方法2 PER倍率法 評価額2 1,451,738円
評価方法3 EBITDA比較法 評価額3 1,997,423円
対象者による評価状況
第三者算定機関 N/A
フェアネスオピニオンの有無 N/A
評価方法1 N/A 評価額1 N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 3,750,000千円
保有預金等 (a) 700,000千円 金融機関借入金等 (b) 2,900,000千円
金融機関以外 (c) 150,000千円 その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

三井住友銀行より、2013年3月12日一括返済のタームローン。「金融機関以外の借入」はマスダアンドパートナーズより2013年3月31日一括返済のタームローン。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 下記メンバーより意見書入手。 法律事務所

松尾総合法律事務所

メンバー1

遠藤輝好氏(東京虎ノ門法律事務所。弁護士)

メンバー2 杉村和則氏(杉村公認会計士事務所。公認会計士)
メンバー3 N/A

※特になし。

前へ  次へ

 

 

 

 

このページの先頭へ戻る