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'12/08/15 [T.O.]ビー・ホールディングス / [Sub.]アイ・エム・ジェイ

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年10月11日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年8月15日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年8月15日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年8月14日 対象者 MBOの実施及び当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報 

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

潟rー・ホールディングス

証券番号

N/A

EDINET E26848
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
財務情報

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟Aイ・エム・ジェイ 証券番号 4305 EDINET E05185
URL http://www.imjp.co.jp/ 業種

情報・通信

市場

JASDAQ

財務情報

個別財務情報

公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者代表取締役社長を務める櫻井徹氏他、数名の取締役と対象者の筆頭株主であるカルチャー・コンビエンス・クラブ株式会社(以下、「CCC」という)の代表取締役社長を務める増田宗昭氏が出資者となる買収会社である。増田氏が82.54%を保有。

CCCは、対象者の普通株式を57,450株(所有割合30.15%)を保有している。本公開買付に際し、CCCは公開買付に応募しない旨の合意をしている。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人  みずほ証券
買付け等の期間 平成24年8月15日から平成24年10月10日まで(39営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

133,127  

86,698

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 28,500円 買付け等に要する資金 3,741百万円 公表前日終値 17,150円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
66.67% 61.52% 64.04%

62.95%

 

〔備 考〕

本新株予約権はストックオプションとして発行されたものである。そのため、本新株予約権について、(i)新株予約権の行使に係る条件として、新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても対象者の役員、従業員等の一定の地位にあるか又は任期満了若しくは定年により退職したこと等が要求されており、(ii)譲渡による本新株予約権の取得については対象者の取締役会の承認を要するものとされている。このため、第12回新株予約権を除き1個あたり1円とする。

第12回新株予約権は有償ストックオプションであり、当該新株予約権の権利者が同新株予約権の発行時に1個当たり411円を払込済みであることに鑑み、1個当たり411円とすることにした。なお、第三者の算定書は入手していない。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 GCAサヴィアン(FAとして参加。評価書なし)
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1

N/A

評価額1 N/A
対象者による評価状況
第三者算定機関 KPMG FAS
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 17,040円から17,876円
評価方法2 DCF法 評価額2 27,738円から33,336円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 3,750,000千円
保有預金等 (a) 700,000千円 金融機関借入金等 (b) 2,900,000千円
金融機関以外 (c) 150,000千円 その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

三井住友銀行より、2013年3月12日一括返済のタームローン。「金融機関以外の借入」はマスダアンドパートナーズより2013年3月31日一括返済のタームローン。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 第三者委員会 法律事務所

中村・角田・松本法律事務所(公開買付者)

弁護士法人北浜法律事務所(対象者)

メンバー1

砂川伸幸氏(委員長。神戸大学大学院経営学科研究科教授)

メンバー2 久保田弘之氏(対象者の社外監査役)
メンバー3 松田良成氏(弁護士)
メンバー4 笹村正彦氏(公認会計士)

※特になし。

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