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'12/08/09 [T.O.]シモノコーポレーション / [Sub.]アテナ工業

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年9月21日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年8月16日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成24年8月9日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年8月9日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年8月8日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

潟Vモノコーポレーション

(対象者代表取締役の100%孫会社)

証券番号

N/A

EDINET E23161
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
財務情報

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 アテナ工業 証券番号 7890 EDINET E02432
URL http://www.athena-kogyo.co.jp/ 業種

化学

市場

JASDAQ

財務情報

個別財務情報

公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の代表取締役社長である下野氏を含む創業家一族の資産管理会社であり、対象者株式を1,250,000株(保有割合13.13%)を保有している。また、創業者一族が各々で対象者普通株式を763,000株(所有割合8.01%)も保有している。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 みずほ証券
買付け等の期間 平成24年8月9日から平成24年9月20日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)

8,272,800  

5,769,534

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 400円 買付け等に要する資金 3,332百万円 公表前日終値 265円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
50.9% 49.3% 50.4%

49.8%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 みずほマネジメントアドバイザリー
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1

市場株価法

評価額1 265円から268円
評価方法2 DCF法 評価額2 387円から425円
対象者による評価状況
第三者算定機関 yenbridge
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 265円から268円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 336円から502円
評価方法3 DCF法 評価額3 328円から400円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 3,550,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 3,550,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

みずほ銀行によるブリッジ・ローンA(50,000千円:2012年10月3日弁済)・B (200,000千円:2013年3月25日弁済)、ターム・ローンC(2,100,000千円:2018年9月25日弁済)、D(1,200,000千円:2018年9月25日)。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 第三者委員会 法律事務所

熊谷・田中法律事務所

メンバー1

木村静之氏(社外監査役、弁護士)

メンバー2 所直好氏(公認会計士・税理士)
メンバー3 小澤幹人氏(弁護士)

※特になし。

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