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Ⅰ．取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
| 日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
| 平成24年8月24日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
| 平成24年7月12日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
| 平成24年7月12日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
| 平成24年7月11日 | 対象者 | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱吉田フードプランニング (対象者代表の資産管理会社) |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E26760 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
| 財務情報 |
N/A |
||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | ㈱鐘崎 | 証券番号 | 2912 | EDINET | E000489 |
| URL | http://www.kanezaki.co.jp/index.html | 業種 | 食料品 | 市場 |
JASDAQ |
| 財務情報 | 個別財務情報 | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
|
公開買付者の代表取締役・吉田久武氏は、対象者の代表取締役でもある。公開買付者の代表取締役・吉田久武氏は対象者の普通株式を29.22％保有している。 |
|||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | MBO | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 大和証券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年７月12日から平成24年８月23日まで（30営業日） | ||||
| 買付予定数（数） | 買付予定数の下限（株） | 買付予定数の上限（株） |
|---|---|---|
| 3,006,948 | 1,590,929 | ー |
Ⅱ．公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 470円 | 買付け等に要する資金 | 1,467百万円 | 公表前日終値 | 329円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去３カ月終値単純平均 | 対過去６カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 42.86％ | 38.64％ | 38.64％ |
31.28％ |
〔備 考〕
| N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 大和証券 | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 329円から358円 |
| 評価方法２ | DCF法 | 評価額２ | 369円から707円 |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | 山田FAS | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
| 評価方法１ | 市場株価法 | 評価額１ | 329円から371円 |
| 評価方法２ | DCF分析 | 評価額２ | 434円から494円 |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 1,700,000千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | 1,700,000千円 |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| 七十七銀行による借入。 |
Ⅲ．第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | 第三者委員会 | 法律事務所 |
潮見坂綜合法律事務所 |
|---|---|---|---|
| メンバー１ | 西岡祐介氏（第三者委員会委員長。弁護士、二重橋法律事務所） | ||
| メンバー２ | 青木正之氏（対象者社外監査役） | ||
| メンバー３ | 石井豊氏（ウェイドアドバイザリー株式会社代表取締役） | ||
※取締役会決議では吉田久武氏を除く取締役全員で決議。
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