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'12/07/12 [T.O.]吉田フードプランニング / [Sub.]鐘崎

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年8月24日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年7月12日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年7月12日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年7月11日 対象者 MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

対象者の基本情報 株価チャート
企業名

葛g田フードプランニング

(対象者代表の資産管理会社)

証券番号 

N/A

EDINET E26760
URL N/A 業種 N/A 市場 N/A
財務情報

N/A

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 鰹熏 証券番号 2912 EDINET E000489
URL http://www.kanezaki.co.jp/index.html 業種 食料品 市場

JASDAQ

財務情報 個別財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者の代表取締役・吉田久武氏は、対象者の代表取締役でもある。公開買付者の代表取締役・吉田久武氏は対象者の普通株式を29.22%保有している。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 MBO 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 大和証券
買付け等の期間 平成24年7月12日から平成24年8月23日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
3,006,948 1,590,929

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 470円 買付け等に要する資金 1,467百万円 公表前日終値 329円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
42.86% 38.64% 38.64%

31.28%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 大和証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 329円から358円
評価方法2 DCF法 評価額2 369円から707円
対象者による評価状況
第三者算定機関 山田FAS
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 329円から371円
評価方法2 DCF分析 評価額2 434円から494円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 1,700,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b) 1,700,000千円
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

七十七銀行による借入。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 第三者委員会 法律事務所

潮見坂綜合法律事務所

メンバー1 西岡祐介氏(第三者委員会委員長。弁護士、二重橋法律事務所)
メンバー2 青木正之氏(対象者社外監査役)
メンバー3 石井豊氏(ウェイドアドバイザリー株式会社代表取締役)

※取締役会決議では吉田久武氏を除く取締役全員で決議。

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