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'12/07/09 [T.O.]J.フロントリテイリング / [Sub.]パルコ

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年8月21日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年8月2日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成24年7月13日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成24年7月9日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年7月9日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年7月8日 対象者 J.フロント リテイリング株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約の締結のお知らせ
平成24年7月8日 公開買付者 株式会社パルコの株式に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

J.フロント リテイリング

証券番号 

3086

EDINET E03516
URL http://www.j-front-retailing.com/index.php 業種 小売業 市場 東証1部
財務情報

個別財務情報

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟pルコ 証券番号 8251 EDINET E03026
URL http://www.parco.co.jp/group/ 業種 小売業 市場

東証1部

財務情報 個別財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等

公開買付者は、対象者の普通株式27,400,000株(保有割合33.22%)を保有し、対象者を持分法適用関連会社としている。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 連結子会社 対象者の賛同 賛同 二段階条項 なし
公開買付代理人 野村證券
買付け等の期間 平成24年7月9日から平成24年8月20日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
38,522,600 38,522,600

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 1,100円 買付け等に要する資金 42,689百万円 公表前日終値 972円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
13.17% 39.59% 41.39%

49.46%

 

〔備 考〕

N/A

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 776円から822円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 623円から861円
評価方法3 DCF法 評価額3 732円から1,226円
対象者による評価状況
第三者算定機関 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価分析 評価額1 776円から783円
評価方法2 類似会社比較分析 評価額2 543円から981円
評価方法3 DCF分析 評価額3 864円から1,207円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 45,000,000千円
保有預金等 (a) 2,000,000千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) 43,000,000千円 その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

野村キャピタル・インベストメント株式会社より融資による。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 取締役会 法律事務所

長島・大野・常松法律事務所

メンバー1 N/A
メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※塚田博人氏、小林泰行氏は公開買付者及び子会社の取締役を兼任しているため決議に不参加。

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