'12/05/09 [T.O.]IHI / [Sub.]明星電気

T.取引基本情報

◆公開買付情報のリンク先

日  付 公表企業 タ  イ  ト  ル
平成24年6月7日 公開買付者 公開買付報告書の提出
平成24年5月23日 対象者 意見表明報告書の訂正報告書の提出
平成24年5月23日 公開買付者 公開買付届出書の訂正届出書の提出
平成24年5月9日 対象者 意見表明報告書の提出
平成24年5月9日 公開買付者 公開買付届出書の提出
平成24年5月8日 対象者 株式会社IHIによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
平成24年5月8日 公開買付者 明星電気株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

蟹HI

証券番号  7013 EDINET E02128
URL http://www.ihi.co.jp/index.html 業種 機械 市場 東証1部
財務情報

個別財務情報

対象者の基本情報 株価チャート
企業名 明星電気 証券番号 6709 EDINET E01792
URL http://www.meisei.co.jp/ 業種 電気機器 市場

東証2部

財務情報 個別財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等

N/A

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 連結子会社 対象者の賛同 賛同 二段階条項 なし
公開買付代理人 みずほ証券
買付け等の期間 平成24年5月9日から平成24年6月6日まで(21営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
67,720,000 66,399,000 67,720,000

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 90円 買付け等に要する資金 6,121百万円 公表前日終値 93円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
△3.23% △4.26% △8.16%

△1.10%

 

〔備 考〕

有限会社ディー・エス・エムインベストメンツラムダ(保有割合29.05%)、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社(保有割合16.18%)、日本電気株式会社(保有割合12.62%)は応募することで合意。TOB価格は三井住友信託銀行の評価額と応募合意株主との協議による。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 三井住友信託銀行
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 91円から98円
評価方法2 類似会社比較法   50円から142円
評価方法3 DCF法 評価額2 49円から95円
対象者による評価状況
第三者算定機関 N/A
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 N/A 評価額1 N/A
評価方法2

N/A

評価額2 N/A
評価方法3 N/A 評価額3 N/A

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 31,951,077千円
保有預金等 (a) 31,951,077千円 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

N/A

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 取締役会 法律事務所

長島・大野・常松法律事務所

メンバー1 N/A
メンバー2 N/A
メンバー3 N/A

※特になし。

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