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'12/01/20 [T.O.]フジ・メディア・サービス / [Sub.]サンケイビル

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

潟tジ・メディア・サービス

(潟tジ・メディア・ホールディングス)

証券番号  4676 EDINET E04462
URL http://www.fujimediahd.co.jp/ 業種 情報・通信 市場 東証1部
財務情報 年度財務情報
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 潟Tンケイビル 証券番号 8809 EDINET E03860
URL http://www.sankeibldg.co.jp/ 業種 不動産 市場 東証1部
財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
フジ・メディア・ホールディングスが対象者株式を20,394,000株(所有割合29.85%)を所有し、対象者を持分法適用会社としている。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 完全子会社化 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 大和証券キャピタル・マーケッツ(一部再委託 大和証券)
買付け等の期間 平成24年1月20日から平成24年3月1日まで(30営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
44,364,301

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 740円 買付け等に要する資金 33,136百万円 公表前日終値 297円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
149.16% 148.32% 138.71% 112.03%

 

〔備 考〕

本件TOBは普通株式以外に新株予約権を公開買付対象としている。新株予約権の買付価格を、本公開買付価格である740円と新株予約権の対象者の普通株式1株当たりの行使価格639円との差額である101円に当該新株予約権1個の目的となる普通株式の数である1,000を乗じた金額である101,000円と決定している。

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 大和証券キャピタル・マーケッツ
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価法 評価額1 298円から351円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 358円から513円
評価方法3 DCF法 評価額3 551円から808円
対象者による評価状況
第三者算定機関 野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 292円から351円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 469円から943円
評価方法3 DCF法 評価額3 670円から1,514円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) 35,000,000千円 その他の資金調達方法 (d)

 

〔備 考〕

親会社フジ・メディア・ホールディングスからの貸付(c)による。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 独立した第三者委員会の設置 法律事務所 (公開買付者)長島・大野・常松法律事務所/(対象者)伊藤・見富法律事務所
メンバー1 岩崎輝一郎氏(対象者社外監査役)
メンバー2 尾崎行正氏(弁護士、尾崎法律事務所)
メンバー3 恩田勲氏(公認会計士・税理士、絵TM総研代表取締役CEO)

※対象者は独立した第三者委員会から答申書を入手している。

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