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'12/01/20 [T.O.]パーカー・ハネフィン / [Sub.]TAIYO

◆公開買付者と対象者の基本情報

公開買付者の基本情報 株価チャート
企業名

パーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングス(合)

(Parker-Hannifin Corporation)

証券番号  N/A EDINET E26254
URL http://www.parkerstore.jp/phj/ 業種 N/A 市場 N/A
財務情報 N/A
対象者の基本情報 株価チャート
企業名 概AIYO 証券番号 6252 EDINET E01722
URL http://www.taiyo-ltd.co.jp/index_jp.html 業種 機械 市場 東証2部
財務情報 年度財務情報
公開買付者と対象者との既存資本関係等
公開買付者の親会社であるパーカー(NY証券取引所上場企業)は、対象者株式を30,107,000株(所有割合56.49%)を所有しており連結子会社にしている。本件TOBで完全子会社化することを目的としている。

※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。

◆取引基本情報

取引種類 完全子会社化 対象者の賛同 賛同 二段階条項 あり
公開買付代理人 みずほ証券
買付け等の期間 平成24年1月20日から平成24年3月5日まで(32営業日)

 

買付予定数(数)買付予定数の下限(株)買付予定数の上限(株)
53,293,063 41,700,032

U.公開買付価格等

◆公開買付価格

公開買付価格 250円 買付け等に要する資金 13,371百万円 公表前日終値 139円

 

◆プレミアムの状況

対前日取引日終値対過去1カ月終値単純平均対過去3カ月終値単純平均対過去6カ月終値単純平均
79.9% 100% 103.3% 93.8%

◆バリュエーションの状況

公開買付者による評価状況
第三者算定機関 みずほ証券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価基準法 評価額1 123円から139円
評価方法2 DCF法 評価額2 228円から259円
対象者による評価状況
第三者算定機関 野村證券
フェアネスオピニオンの有無
評価方法1 市場株価平均法 評価額1 123円から140円
評価方法2 類似会社比較法 評価額2 111円から272円
評価方法3 DCF法 評価額3 244円から373円

◆ファイナンスの状況

ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) 14,000,000千円
保有預金等 (a) 金融機関借入金等 (b)
金融機関以外 (c) 10,500,000千円 その他の資金調達方法 (d) 3,500,000千円

 

〔備 考〕

パーカーグループからの貸付(c)と出資(d)による。

V.第三者委員会の設置等

◆第三者委員会の設置等

委員会等の設置 N/A(社外監査役による意見表明) 法律事務所 アシャースト法律事務所・外国法共同事業 / はばたき綜合法律事務所
メンバー1 馬目利昭氏(対象者社外監査役、独立役員)
メンバー2 高坂佳郁子氏(対象者社外監査役、独立役員)
メンバー3 N/A

※対象者は、社外監査役で独立役員から、本件TOBが少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見を入手している。

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